Gelen Her Müşteri Adayı Poliçeye Dönüşsün.
Reklamdan WhatsApp’a, tekliften poliçeye, yenilemeden acente komisyonuna kadar tüm satış sürecinizi tek ekranda yöneten, sigorta acentelerine özel CRM.
✔ Aynı gün kullanıma hazır
✔ 15 dakikada ekip eğitimi
✔ Excel’den tek tıkla geçiş
✔ KVKK uyumlu yapı
SORUN: Her Gün Para Kaybediyor Olabilirsiniz
- Reklamdan gelen müşteriye saatler sonra dönüyorsunuz → müşteri başka acenteden poliçesini alıyor.
- Yazışmalar temsilcilerin kişisel telefonunda kalıyor → temsilci ayrılınca müşteri geçmişi de gidiyor.
- Hangi reklamın gerçekten poliçe getirdiğini bilmiyorsunuz → bütçe verimsiz kanallara akıyor.
- Yenileme tarihleri unutuluyor → bir yıl önce sattığınız müşteri rakibe gidiyor.
- Alt acente komisyonları Excel’de birbirine giriyor → hatalı ödemeler, mutabakat sorunları.
- “Olmadı” diye kapanan satışların nedeni belli değil → aynı hatalar tekrar ediyor.
ÇÖZÜM: Sigorta CRM Sistemi
Sigorta sektörünün iş akışına göre sıfırdan tasarlandı. Genel amaçlı, karmaşık CRM’lerin aksine poliçe numarası, sigorta şirketi, sigorta türü, yenileme ve acente hakedişi gibi sizin dilinizi konuşur.
NELER KAZANDIRIR?
| Daha Yüksek Dönüşüm | Otomatik hatırlatıcılar ve kanban akışı sayesinde hiçbir teklif takipsiz kalmaz. |
| Günde Saatlerce Zaman | Manuel veri girişi, Excel kopyala-yapıştır ve dosya arama ortadan kalkar. |
| Yenilemelerde Ek Gelir | Zamanı gelen poliçeler size önceden bildirilir, portföy kaybı önlenir. |
| Akıllı Reklam Bütçesi | Hangi kampanya satış getiriyor, hangisi sadece tıklama topluyor net görürsünüz. |
| Güvenli ve Denetlenebilir | Rol bazlı yetkilendirme, veri maskeleme ve tüm işlemlerde denetim izi. |
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Akıllı Kanban Satış Hattı
Aday → İletişim Kuruldu → Teklif Verildi → Kazanıldı. Sürükle-bırak ile aşama değiştirin. Kartlarda “Yeni Mesaj” rozeti, dönüş tarihi, atanan temsilci ve tek tıkla WhatsApp butonu bulunur. Kimse bir müşteriyi gözden kaçırmaz.
Tüm Kanallar Tek Havuzda
Meta Ads (Facebook/Instagram), Google Ads, WhatsApp, web formları ve manuel girişler saniyeler içinde “Aday” sütununa düşer. Gelen talepler kurallara göre temsilcilere otomatik dağıtılır.
Entegre WhatsApp ve Hazır Şablonlar
Trafik teklifi, TSS bilgilendirme, ruhsat bilgisi isteme, “talebiniz işleme alındı” ve karşılama mesajları hazır. Kendi şablonlarınızı ekleyin; ekibiniz hatasız, kurumsal dille, saniyeler içinde yazsın. Tüm iletişim şirket hafızasında kalır.
Müşteri ve Firma (Cari) Yönetimi
Bireysel ve kurumsal müşteriler, vergi bilgileri, firmaya bağlı çalışanlar ve poliçeler tek çatı altında. Müşteri geçmişi (timeline) tek tıkla açılır, spam numaralar engellenir.
Talep, Teklif ve Poliçe Takibi
Teklif ve poliçe dosyalarını yükleyin, sigorta şirketini, poliçe numarasını ve tutarını kaydedin. Kim, ne zaman, hangi aşamayı değiştirdi dakika dakika görün.
Acente Hakediş ve Komisyon Muhasebesi
Poliçe tutarından komisyon otomatik hesaplanır. Toplam üretim, hakediş, ödenen ve kalan bakiye tek ekranda; “Ödeme Gir” ile cari mutabakat dakikalar içinde tamam. Excel hatalarına veda edin.
Zamanı Gelenler: Otomatik Yenileme Havuzu
Bitişine 15 gün kalan poliçeler proaktif arama listenize otomatik düşer. Müşteri başka yere bakmadan siz aramış olursunuz.
7 Kritik Yönetim Raporu
- Satış Raporu
- Personel Aktivite Raporu (günlük karne)
- Satış Kanalı Raporu (reklam hunisi)
- Kanal-Kişi Raporu (KVKK uyumlu maskeleme)
- Zamanı Gelenler (yenileme)
- Kaybetme Raporu (neden analizi, pasta grafik)
- Genel İstatistikler
Rol ve Yetki Yönetimi
Yönetici, Satış Temsilcisi, Raporlama ve Dijital Acente rolleri hazır. İsterseniz menü ve buton bazında kendi rollerinizi tanımlayın. Dış acenteler yalnızca kendi taleplerini görür.
4 ADIMDA SATIŞA
- Lead düşer: Müşteri reklamdaki formu doldurur, saniyeler içinde CRM’de.
- Hızlı temas: Temsilci tek tıkla hazır WhatsApp mesajını gönderir.
- Teklif ve takip: Teklif yüklenir, dönüş tarihi atanır, hatırlatıcı kurulur.
- Poliçe ve yenileme: Poliçe kesilir, hakediş otomatik işlenir, yıl sonunda müşteri yenileme listenize düşer.
NEDEN SİGORTA CRM SİSTEMİ?
| Kriter | Excel + WhatsApp | Yabancı Genel CRM’ler | Sigorta CRM Sistemi |
|---|---|---|---|
| Kurulum | Kolay ama denetimsiz | Haftalar/aylar süren uyarlama | Aynı gün hazır |
| Sigorta süreçlerine uyum | Yok | Ek yazılım gerekir | Sektöre özel |
| WhatsApp entegrasyonu | Manuel | Pahalı 3. parti | Dahili şablonlar |
| Meta/Google reklam takibi | İmkansız | Karmaşık entegrasyon | Hazır kanal raporları |
| Acente hakediş takibi | Hatalı hesaplar | Ek muhasebe yazılımı | Dahili modül |
| Yenileme takibi | Unutulur | Kural yazmak gerekir | Otomatik havuz |
| Maliyet | Gizli ciro kaybı | Kullanıcı başı döviz | Yerli, öngörülebilir fiyat |
KİMLER İÇİN?
✔ Sigorta acenteleri
✔ Brokerlar
✔ Dijital kanallardan lead toplayan satış ekipleri
✔ Alt acente ağı yöneten merkez acenteler
✔ Finansal danışmanlık firmaları
SIKÇA SORULAN SORULAR
Ekibim yeni bir yazılıma adapte olabilir mi? Evet. Menüler sade: temsilciniz yalnızca Aday, İletişim, Teklif ve Kazanıldı sütunlarını görür. 15 dakikalık eğitimle ilk günden satışa başlanır.
Mevcut müşteri listemi taşıyabilir miyim? Evet. “Excel İçe Aktar” ile mevcut müşteri ve talep listeniz dakikalar içinde sisteme yüklenir. Veri kaybı yaşanmaz, satış kesintiye uğramaz.
Zaten WhatsApp Business kullanıyoruz, yetmez mi? WhatsApp mesajlaşma sağlar; ancak müşterinin hangi aşamada olduğunu, hangi reklamdan geldiğini ve temsilci ayrıldığında yazışmaların nerede kaldığını göstermez. Sigorta CRM Sistemi WhatsApp’ın hızını kurumsal veri hafızasıyla birleştirir.
Verilerim güvende mi? Rol bazlı erişim, hassas verilerde maskeleme ve tam denetim izi (audit log) ile KVKK’ya uygun çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Dış acentelerimi sisteme dahil edebilir miyim? Evet. “Dijital Acente” rolü yalnızca kendi girdiği talepleri görür; komisyonları sistem otomatik hesaplar.
SATIŞ OPERASYONUNUZU ŞANSA DEĞİL, SİSTEME BIRAKIN.
Kaçan adayları kazanca, plansız takipleri düzenli ciroya, dağınık komisyonları şeffaf muhasebeye dönüştürün.
📞 15 dakikalık canlı demo ile farkı kendi gözlerinizle görün.
Sigorta CRM Sistemi, USG Bilişim tarafından geliştirilmiştir.